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    吕布自认为杀掉董卓替袁术报仇，袁术会感恩自己。但袁术厌恶吕布为人反复无常，拒绝接受吕布来投。

    投袁术不成，吕布只好北投袁绍。吕布和袁绍联合，在常山击败张燕。吕布有匹好马，名叫赤兔，吕布凭借此马常和自己的亲信成廉、魏越等人冲锋陷阵，大破张燕军队。

    战后吕布请求袁绍给他增加军队人数，又纵容将士抢掠，因此遭到袁绍的猜忌和防范。

    吕布发现袁绍对自己有防范之心后，请求回归洛阳。袁绍秉承旨意让吕布兼任司隶校尉，表面上说会送吕布走，实际上想除掉吕布，第二天快要出发时，派遣甲士三十人，假装送别吕布。

    吕布怀疑他们想要杀掉自己，甲士到营帐旁边时，吕布就让他们停下来，又派人在营帐中弹筝，

    等到袁绍甲士休息后，就悄悄逃出营帐，没有人发觉，等到半夜，甲士蜂拥而起，砍斫吕布床被，以为吕布已被砍死，然而吕布已经逃走。

    袁绍询问消息后，知道吕布没死，派遣部下追击吕布，但没有人敢逼近吕布。

    吕布准备逃往河内去投奔张杨，在去投奔张杨的过程中，路过陈留，前去拜访太守张邈，二人共结誓言。

    兴平元年（公元194年），曹操南征徐州，攻打陶谦，张邈弟张超与曹操将领陈宫、从事中郎许汜、王楷密谋叛变。

    陈宫劝说张邈趁曹操东征，兖州空虚的机会，迎接吕布来共同管理兖州。张邈听从陈宫建议，于是陈宫迎接吕布担任兖州牧，据守在濮阳。

    兖州各郡县都响应陈宫，唯有鄄城、东阿和范县三个地方没有响应陈宫，选择为曹操留守。

    吕布率军攻打鄄城，陈宫打算自己带兵攻打东阿，派遣汎嶷攻取范县。荀彧派遣程昱前往范县说服县令靳允，靳允伏兵诛杀汎嶷，坚守范县。

    程昱又派人断绝仓亭津之路，陈宫无法渡过仓亭津。吕布也没能攻下鄄城，带兵向西固守濮阳。

    同年八月，吕布在濮阳与曹操对战，驻扎在濮阳西边的军队被曹操夜袭，曹操还没来得及撤军，就被吕布带兵碰上，短兵相接，两军从早上打到太阳西斜，曹操急募勇士向前抵挡吕布，典韦持戟表现英勇，吕布兵众被打退，曹操才能带兵离去。

    濮阳有大姓田氏作为内应，曹操得以攻入濮阳城内，烧掉濮阳城东门，等到和吕布会战时，却被吕布打败，

    吕布抓获曹操却不认识曹操，反而问曹操在何处，曹操骗吕布说骑黄马的是曹操，吕布把曹操放下后去追骑黄马的人，曹操才得以突围而出。

    战争形势对曹操不利，两军相持一百多天，该年干旱又有蝗虫灾害，缺乏粮食，百姓相食，吕布和曹操各自带兵离去，吕布到乘氏，被县人李进打败，带兵向东驻扎山阳。

    平二年（公元195年），吕布在钜野被曹操击败，向东逃亡投奔刘备。

    建安元年（公元196年)六月，袁术为争抢徐州派兵攻打刘备，刘备派遣司马张飞镇守下邳，自己带兵在盱眙、淮阴等地抵御袁术，刘备与袁术部队相持几个月，互有胜负。

    张飞与下邳相曹豹不和，张飞杀了曹豹，下邳城中乱起。吕布接到袁术的书信和承诺资助军粮后，率军水路并进，袭击下邳，刘备中郎将许耽开城门迎接吕布，张飞败走，吕布抓获刘备妻子。

    刘备听闻后，带兵回来与吕布开战，刘备不敌吕布，兵败后，收拾残兵向东攻打广陵，与袁术交战又失败，只得驻扎海西，

    部队饥饿困顿，无奈向吕布请降，吕布因为袁术军粮没有持续运送而心生怒意，于是接受刘备的请降，让刘备担任豫州刺史，率军驻扎小沛。吕布自称徐州牧。

    袁术派遣大将纪灵等步骑兵三万人攻打刘备，刘备向吕布求救，吕布诸位将领建议，借袁术之手杀掉刘备，但吕布为防止失去刘备后自己会被包围在袁术的地盘中，决定去援救刘备。

    于是率领步骑兵一千余人，赶往小沛。纪灵等人听闻吕布带兵来到，都暂时收兵不敢再打。

    吕布屯兵在沛城外西南一里，派人去请刘备，并邀请纪灵等一起宴饮。
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